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"Wenn sich das Auge des Zwielichtes öffnet, dann wird es den Weg zu mir weisen". So lautet Helbas Anweisung, um - vielleicht - den Key of the Twilight zu finden. * Die Wahrheit über Tsukasa spricht sich schnell herum, und Mimiru erfährt sie ausgerechnet von Sora. Sie macht Bear Vorwürfe, daß nicht er es ihr gesagt hat. Auf jeden Fall ist Tsukasa der Grund, warum Bear den Key of the Twilight nun auch suchen will. Tsukasa schließt sich Bear und Mimiru an, aber er will den Key of the Twilight, um damit Aura zu wecken. * B.T. hat sich mit Kurimu zusammengetan, um ebenfalls den Key of the Twilight zu finden. B.T. bekommt den Zauberspruch heraus, wie man das Auge des Zwielichtes öffnet, und so können die beiden ein unbekanntes Level, das Sakasama Dungeon, betreten. Sora folgt ihnen heimlich.