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Unsere drei Freundinnen wollen den Hexengrad erreichen. Um die Prüfung zu bestehen müssen sie beim Jahresfest in der Hexenwelt etwas auf der Bühne aufführen und es schaffen, daß es allen an- wesenden Hexen gefällt. Lange überlegen sie, was sie tun sollen, suchen Rat bei ihren Eltern, allerdings ohne Erfolg. Da treffen sie in einem Geschäft Watanaba, einen Mitschüler von ihnen, der sehr viele Zaubertricks beherrscht. Er soll bei einer Zaubershow seinen Vater vertreten, der krank ist. Unsere drei kleinen Hexen machen sich zu seinen Assistentinnen und lernen so einige Zaubertricks. Die Zaubershow von Watanaba wird ein voller Erfolg. Ermutigt reisen unsere drei kleinen Freundinnen in die Hexenwelt. Dort können sie mit ihren Tricks tatsächlich das Publikum begeistern. Sie haben nicht nur ihre Prüfung bestanden, sie haben bei der Königin auch noch einen Wunsch frei. So bekommt Doremi, die ja immer noch einen Hexengrad hinter Emilie und Sophie herhinkt, einen Grad geschenkt. Damit haben alle drei jetzt den zweiten Grad erreicht.