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Vorspann: Jake Macdonald ist in einen Tempel eingebrochen und haut mit seiner Beute, dem Incense Burner ("Weihrauch Verbrenner") ab. Er wird verfolgt von dem Mönch Napalba. Macdonald entkommt erst mal, stößt dann aber auf den Dämon Choukai und seine Helfer, die - wie könnte es anders sein - ihren großen Meister Kaiyanwang wieder erwecken wollen (warum, das erfahren wir später in dieser Episode). Sie machen Macdonald die Hölle heiß und schmeißen ihn zum Schluß in einen Tümpel.

Titelmusik (sehr kurz allerdings).

Yakumo und Pai fahren auf einem Motorradgespann durch Tibet. Pai schläft, wacht aber durch Yakumos unsanfte Fahrweise wieder auf und erzählt uns als Hintergrundstimme, wo sie sind und was sie wollen: nämlich einen alten Mönch (Tin Zin) finden, der ihr Gedächtnis wiederherstellen kann.

Pai führt ein kleines Tagebuch über ihr bisheriges Schicksal, doch als Yakumo es sieht, nimmt er es ihr weg. Er meint, das wären Dinge, über die man nicht einfach so schreiben kann. Wenn sie alles überstanden hätten, könnten sie ja einen Beststeller schreiben. Dann fahren sie weiter durch das tibetanische Bergland bis zu dem Tempel, den Macdonald in der Nacht zuvor überfallen hat. Der Tempel ist schwer verwüstet (was allerdings nicht Macdonalds Werk ist) und leer. Yakumo geht hinein und sieht sich darin um, Pai wartet davor. Plötzlich taucht Macdonald auf, den Incense Burner in der Hand (diese Ding spielt für die Teile 3 - 5 die Rolle, die der Ningen no Zou in den ersten beiden Teilen hatte. Allerdings funktioniert der Incense Burner wirklich.)

Macdonald ist verletzt und röchelt Pai zu, sie solle den Incense Burner verstecken. Doch zu spät: Choukai und seine dämonischen Helfer tauchen auf. Yakumo traut ihm nicht, kickt den Burner weg und haut dann mit ihm und Pai ab. Mit einer Handgranate sprengt er ein Loch in die Tempelmauer und saust den Abhang hinunter. Choukai schickt ihnen Ran Pao Pao hinterher, seine vierarmige Dienerin (der man ihr Geschlecht allerdings nicht so ohne weiteres ansieht). Sie stellen Yakumo und Pai. Choukai hat schon von Yakumo gehört und erzählt ihm, daß er den Incense Burner braucht, um seinen Meister Kaiyanwang zu erwecken. Das will Yakumo unbedingt verhindern, doch gegen Choukais tödliche Ofudas und Ran Pao Pao hat er schlechte Karten. Er beschwört To-Chau, doch Ran Pao Pao erledigt ihn ohne große Mühe (Es sieht so aus, als sei To-Chau hinüber, doch wir sehen ihn in Teil 5 wieder!). Doch da taucht überraschend Macdonald auf und jagt mit einem Schuß Yakumos Motorrad in die Luft. Das schafft so viel Verwirrung, daß alle drei abhauen können. Unten am Fluß waret zum Glück schon Napalba, der junge Mönch, mit einem Boot, und so entkommen sie erst mal dem mörderischen Choukai.

Irgendwo mitten in den Bergen, in einer Hütte, liegt Pai auf einem Bett. Als sie aufwacht, fällt ihr Blick als erstes auf den ziemlich mumifiziert aussehenden Tin Zin. Doch sie weiß, daß er Yakumos Freund ist und ihr helfen will, ihre Erinnerung wiederzu bekommen. Pai erzählt ihm, daß sie alles aus ihrer Vergangenheit vergessen habe. Tin Zin meint, es könnte sehr gefährlich sein, ihr Gedächtnis zurückzuholen. Er nennt sie übrigens "Prinzessin". Er erzählt ihr, daß sie zur vergessenen Stadt Kown Loon müssen. Dort gebe es ein Tor in eine andere Dimension.

Derweil streiten sich Jake Macdonald und Napalba. Der Mönch nennt den Schatzjäger einen Dieb (was auch stimmt), doch der meint, er hätte nicht jahrelang an dieser großen Sache gearbeitet, um sich von Kleinigkeiten aufhalten zu lassen. Und schließlich sei er ja ein Wohltäter der Menschheit (und vor allem von sich selbst).

Dann brechen alle in einem Geländewagen auf nach Kown Loon. Unterwegs erzählt Jake, daß er auf der Suche nach dem ewigen Leben sei. Und er freut sich, weil er schon recht nahe dran ist. Tin Zin erklärt Yakumo und Pai, was es mit Kown Loon und Kaiyanwang auf sich hat: Das uralte, friedliche Volk der Sanjiyans hatte einst in Kown Loon das Tor zu einer anderen Dimension entdeckt, hinter dem Dämonen und Ungeheuer lebten. Diese Gefahr wollten sie beseitigen. Doch ihr König, Kaiyanwang, verbündete sich statt dessen mit den Dämonen, um ihre Macht der seinen zuzufügen. Es kam zu einem furchtbaren Gemetzel, dem die meisten oder alle Sanjiyans zum Opfer fielen. Kaiyanwang wurde gebannt, doch seine Dämonen wollen ihn zurück. Und sie tun alles, um ihn wiederzubekommen, was Pai und Yakumo ja schon oft genug erlebt haben.

Der Incense Burner ist der Schlüssel, mit dem das Tor in die andere Dimension geöffnet werden kann. Dazu muß man ihn in Kown Loon an einer bestimmten Stelle plazieren und ein magisches Ritual abhalten, dessen Details Tin Zin übrigens kennt.

Wie aus dem Nichts taucht hinter einem Felsen ein kleines Mädchen auf. Jake fährt es um ein Haar über den Haufen. Da das Mädchen bewußtlos am Boden liegt, nimmt Pai es mit zu der Tempelanlage, die Tin Zin ihnen angibt. Dort kümmert sich Pai um die Kleine, die übrigens nicht sprechen kann (warum, erfahren wir etwas später). Jake, der stock-besoffen ist, und Napalba streiten sich mal wieder. Pai schnappt sich das Mädchen und geht woanders hin, weil sie es in der Nähe von Macdonald nicht sehr gemütlich findet. Zufällig kommt sie an einer Ecke vorbei, hinter der es ein paar Stufen hinab in eine größere unterirdische Halle geht, in der sich Yakumo und Tin Zin unterhalten.

Yakumo ist sehr überrascht zu erfahren, daß dieser Tempel Kown Loon ist. Und am Ende des Tunnels, der in der Halle beginnt, ist der Ort, an dem man das Tor in die andere Dimension öffnen kann. Pai hört das alles mit, und auch, als Yakumo sagt, er würde am liebsten allein gehen und Pai hier zurücklassen, weil es sehr gefährlich werden kann. Er macht sich Sorgen um sie, schließlich sagt er sogar, daß er sie liebe. Tin Zin findet das sehr nett. Als Pai sich aus Versehen verrät, weiß Yakumo, daß sie ihn belauscht hat. Er und Pai bekommen feuerrote Köpfe, als Tin Zin sie damit aufzieht, daß sie einander lieben (denn Pai erwidert Yakumos Liebe).

Da ertönt ein seltsamer Pfeifton und das kleine Mädchen verwandelt sich in die vierarmige Ran Pao Pao. Choukai hat sozusagen nach ihr gepfiffen. Und jetzt greift er an. Er will den Incense Burner vernichten, damit niemals wieder Menschen in die andere Dimension gelangen können. Er tötet schließlich etliche Mönchen, darunter auch Tin Zin und läßt sich dann von Ran Pao Pao durch den Tunnel zum Tor tragen. Tin Zin ermahnt mit seinen letzten Worten Pai, daß ihr aller Schicksal nun in ihren Händen liege. Und die Sanjiyan erwacht.

Pai ruft als erstes Fei-Oh herbei und folgt dann Choukai. Yakumo und Macdonald laufen Pai hinterher; Choukai hat den Incense Burner liegenlassen und Jake nimmt ihn nun mit.

Choukai ist völlig überrascht, plötzlich einem Sanjiyan gegenüberzustehen. Er wehrt sich mit seinen Ofudas, während Fei-Oh gegen Ran Pao Pao kämpft, doch er kann gegen Pai nicht ausrichten. Da zieht er seine tödlichste Waffe, das Königs-Ofuda, und schleudert es gegen Pai. Sie wird von einer gewaltigen Energieexplosion eingehüllt.