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Vorspann: Wir sehen einen uralten, halb verfallenen Tempel, auf dem drei riesige Augen aufgemalt sind. Vor dem Tempel steht (oder schwebt) Benares.

Im 5. Teil erfahren wir, daß in diesem Tempel Kayenweng versiegelt ist. Und Benares, der für Kayenweng die gleiche Rolle spielt wie Yakumo für Pai (auch er trägt das WU-Zeichen), wird Pai und Yakumo noch sehr große Schwierigkeiten machen.

Hongkong. In einem Zimmer hält Steve Loon mit Ling Ling und einigen weiteren Leuten eine seltsame Zeremonie ab. Zu unserer Überraschung sehen wir, daß das Objekt der Anbetung der Ningen no Zou ist, der im 1. Teil so spurlos ins Nichts entführt wurde. Da wird der Raum überfallen und der Ningen no Zou zusammen mit Loon entführt. Ling Ling, die auch dabei ist, entkommt immerhin. Außerdem verlieren die Gangster einen der drei Köpfe des Ningen no Zou.

Von einem gegenüberliegenden Haus aus wird Steve Loons Schwester Mei-Shin Zeuge des Überfalls.

Yakumo und Pai warten auf Ling Ling, die ihnen eine Nachricht geschickt hat, daß die Statue wieder aufgetaucht sei. Doch statt ihrer kommt Mei-Shin und verprügelt die beiden, weil sie sie für die Entführung ihres Bruders verantwortlich macht. Sie knallt ihnen den Kopf des Ningen no Zou vor die Füße. Doch wieder erscheinen die Banditen. Mei-Shin wehrt sich sehr tapfer, erliegt aber dann doch der Übermacht. Aber die Gangster haben es nur auf den Kopf abgesehen und lassen die zwei Menschen und Pai zurück.

Pai ist es allerdings gelungen, Takuhii die Verfolgung aufnehmen zu lassen. Sie hat ihn ganz klein gemacht und jetzt fliegt er dem Auto hinterher. In einer Art Trance sieht sie, wie die Statue in ein Hotel in den 32. Stock gebracht wird. Sofort machten sie die Drei auf den Weg.

Im Hotel erzählt man ihnen, daß es überhaupt keinen 32 Stock gebe. Mei-Shin reagiert ziemlich sauer, doch da taucht der Manager auf und versprich ihnen, sie in der 32. Stock zu bringen, aber diskret, denn der ist nur für besondere Anlässe und besondere Gäste. Was für ein Anlaß diesmal stattfindet, erleben die drei bald, denn noch im Aufzug werden sie von Ryoko, einem schlangenartigen Ungeheuer und Oberdämon angegriffen. Nur dem Eingreifen Takuhiis verdanken sie es, daß sie nicht sofort getötet werden, doch dafür verliert Takuhii sein Leben. Yakumo fliegt aus dem obersten Stock aus dem Fenster und Mei-Shin und Pai werden gefangengenommen.

Yakumo klettert an der Fassade wieder nach oben und schleicht sich dann in die Zeremonie ein. Er findet den gefesselten Steve Loon, der ihm erzählt, daß die Ungeheuer mit Hilfe des Ningen no Zous und eines Menschenopfers ihren Herrscher Kaiyanwang wiedererwecken wollen. Wer das Opfer sein soll, sieht Yakumo etwas später: Mei-Shin.

Es folgen nun längere Kämpfe zwischen den beiden Gruppen, die am Ende so ausgehen, daß die Loon-Geschwister, Pai, Yakumo und Ling Ling mit dem Ningen no Zou in einem Hubschrauber entkommen und Ryoko und seine Dämonenbande tot in einem völlig verwüsteten Hotel zurücklassen. Allerings ist bei der Gelegenheit zum erste Mal Benares aufgetaucht und hat Pai sozusagen inspiziert. Er hat für Ryoko keinen Finger krumm gemacht, dazu war er ihm wohl zu unwichtig.

Shun-Lis Haus. Ling Ling und Steve untersuchen mit allen möglichen Geräten den Ningen no Zou, finden aber nichts. Die Statue verhält sich völlig unauffällig. Doch die beiden wollen nicht aufgeben.

Yakumo, Pai und Mei-Shin fahren in die Stadt zum Einkaufen. Shun-Li erklärt einem ihrer Knechte, warum sie Yakumo und die anderen bei sich wohnen läßt: erstens hat sie sie dann immer im Auge und zweitens, falls es nicht gelingen sollte, Kayanwang wieder zu erwecken, dann soll die junge Sanjiyan - Pai - seinen Platz als Führerin der Dämonen einnehmen.

In der Stadt macht Mei-Shin einen schüchternen Annäherungsversuch an Yakumo, doch der interessiert sich nur für Pai. Da taucht Benares wieder auf. Pai fürchtet sich. Yakumo verfolgt ihn, er hält ihn für Kayanwang. Benares will die Statue, dafür verspricht er ihn zu erlösen. Pai als Sanjiyan tritt dazwischen. Sie ist entschlossen, die Erweckung von Benares' Meister Kayanwang mit allen Mittel zu verhindern. Benares verschwindet daraufhin, versteckt sich aber als Schatten in Mei-Shin.

Zurück in Shun-Lis Haus, fragt Ling Ling Yakumo, warum Pai ein Mensch werden will. Es sei doch toll, unsterblich zu sein.

Zu Ehren von Steves Genesung gibt es am Abend eine Party. Mei-Shin hat die Hoffnungen auf Yakumo noch nicht aufgegeben und macht sich extra schön für ihn. Doch daraus wird erst mal nichts, weil Benares aktiv wird. Er übernimmt die Kontrolle über Mei-Shin und stiehlt die Statue. Es gibt Alarm, doch er schaltet mühelos die Wachen aus. Erst Pai stellt sich ihm erfolgreich in den Weg und befreit Mei-Shin von ihm.

Benares erscheint dann Pai im Körper von Takuhii. Er sagt, sie solle ihm den Ningen no Zou bringen, sonst würde mit ihren Freunden das passieren, was Ryoko mit Takuhii gemacht hat (d.h. Rübe ab).

Pai beerdigt Takuhiis Überreste. Sie erzählt Yakumo, was sie über Kayanwang weiß, bzw. woran sie sich noch erinnert. Er war auch ein Sanjiyan und schwang sich dann zum Anführer über die Dämonenhorden aus der Schattenwelt auf. Seine Artgenossen wollten ihr zur Räson bringen, mußten aber vor seinen unvorstellbaren Grausamkeiten kapitulieren. Um nicht in ewige Sklaverei zu verfallen, begannen sie sich mit Menschen zu vermischen, um ihre Blutlinie zu beenden (in den folgenden Teilen erfahren wir die Geschichte übrigens ein bißchen anders, allerdings mit dem gleichen Ergebnis, daß es nämlich keine Sanjiyans mehr gibt). Pai als letzte (bzw. vorletzte) ihrer Art ist des Kämpfens müde und will auch ein Mensch werden. Doch noch wichtiger ist es, die Wiederauferstehung von Kayanwang zu verhindern.

Yakumo geht zu Mei-Shin und tröstet sie. Dann setzen sie die Party fort. Ling Ling macht ein Foto von Yakumo und Pai, das diese stolz überall herumzeigt. Später sind Yakumo und Pai allein auf der Terrasse. Yakumo fragt Pai, ob sie mit ihm nach Japan gehen wolle, wenn sie beide wieder Menschen geworden sind. Pai ist über dieses Angebot sehr glücklich.

Ling Ling meint etwas später gut gelaunt zu Yakumo, wenn er schon unverwundbar sei, könnte man das doch ausnutzen und ein bißchen Geld damit verdienen. Plötzlich fällt auf, daß Pai verschwunden ist.

Die ist unterwegs zum Hafen Aberdeen, um sich Benares zu stellen. Den Ningen no Zou hat sie übrigens nicht dabei. Auf dem Weg dorthin unterhalten sich die beiden Seelen, die in ihrem Körper wohnen; es ist so ziemlich die einzige Stelle im Anime, wo sich beide einander voll bewußt sind.

Yakumo ahnt, was Pai vorhat und läuft ihr verzweifelt hinterher, um ihr gegen den gefährlichen Benares zu helfen. Doch er kommt zu spät. Im Hafen gibt es eine gigantische Explosion (kaum zu glauben, aber sowohl Pai als auch Benares haben sie überlebt. Benares hat sich im übrigen gut auf diese Konfrontation vorbereitet. In den folgenden 3 Teilen erfahren wir Stück für Stück, was er mit Pai angestellt hat.)

In der letzten Szene sitzt Yakumo in irgend einer klapprigen Eisenbahn nach Nirgendwo. Er hat seine lange Suche nach Pai begonnen, der er weiß, daß sie noch lebt (muß sie ja auch, denn da sie seine Seele hat, wäre ihr Tod auch der seine).