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Ein kleiner Frosch wird von allen Teichbewohnern gehänselt, weil er einen riesigen Bauchnabel hat und merkwürdig aussieht. Selbst der gutmütige Jonathan begegnet ihm mit Misstrauen. Als der arme Kerl von einem riesigen Vogel angegriffen wird, eilt Jonathan ihm zu Hilfe. Er erfährt von dem kleinen Frosch, dass er seine Eltern sucht, die genauso aussehen wie er selbst.