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Jonathan und Hildegard fallen bei einem ihrer Ausflüge einer Horde gefährlicher Molche in die Hände. Als ihnen durch einen Trick die Flucht gelingt, gilt es, die Frösche am Regenbogenteich vor dem drohenden Überfall der Molche zu warnen. Eine Panik bricht aus, und Bürgermeister Maxwell sieht keine andere Möglichkeit, als den Herrn der Tiefe um Hilfe zu bitten.