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Jonathan wird von Backe Dumpf und Udo Unke gehänselt und ist sehr unglücklich. Hildegard versucht vergeblich, ihn zu trösten. Als Backes Vater Waldemar Dumpf nach langer Abwesenheit zurückkehrt, freundet er sich zum Schein mit Jonathan an. In Wahrheit will er ihn jedoch vom Regenbogenteich fortlocken, um Maxwell einen Gefallen zu tun.